Музыкальный портрет "Иван Грозный" основан на сюжете драмы Льва Александровича Мея, положенном, кстати, и в основу оперы Римского Корсакова "Псковитянка". Созданное Рубинштейном в 1869 году произведение было сразу же аранжированно Чайковским для двух фортепиано. По-видимому, создание этого "музыкального портрета" свидетельствует об определенном влиянии на Рубинштейна со стороны Листа и его программных "симфонических поэм".